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Conecte los datos de los formularios móviles a Salesforce

Salesforce es un sistema de administración de la relación con el cliente (CRM) diseñado para permitirle a los equipos crear conexiones exitosas con los clientes. ProntoForms permite una conexión bidireccional con Salesforce con solo instalar la aplicación, lo que le permite a los usuarios de campo agregar formularios directamente a la nube y crear y actualizar los registros de clientes automáticamente. Al darle a los equipos acceso para completar los datos de los clientes, ya sea en la oficina o en el campo, ProntoForms incrementa el valor de los guardados en Salesforce. El flujo automático de datos entre Salesforce y ProntoForms significa ahorrar tiempo cuando se requiera ingresar datos. Este flujo ayuda a los sistemas CRM a ejecutarse sin problemas: cada interacción con el cliente es respaldada por la información del cliente más reciente.

Destino de datos
El destino de los datos de Salesforce les permite a los usuarios actualizar Salesforce simplemente completando un formulario. A través de ProntoForms, los usuarios pueden crear, actualizar o eliminar cuentas, contactos, casos, clientes potenciales y documentos, así como los objetos personalizados creados en Salesforce. La posibilidad única de ProntoForms de dirigir los datos hacia campos personalizados significa que cada tipo de registro de cliente que su equipo usa en Salesforce puede cargarse y actualizarse con una solicitud de formulario. Mantenga los registros de todas las interacciones de un cliente en un solo lugar creando o actualizando objetos múltiples automáticamente con una sola solicitud de formulario. En la misma solicitud, adjunte imágenes a clientes potenciales o cuentas existentes, y realice acciones adicionales, como actualizar una cuenta o registrar un caso relacionado con un registro nuevo o existente.

Fuente de datos
Con la fuente de datos del informe de Salesforce, garantice que los equipos de campo y oficina tengan información a su alcance. Propague formularios con datos en el informe de Salesforce de tal forma que las solicitudes o requisitos más recientes de los clientes les son comunicados a los empleados que trabajan con clientes directamente, para crear interacciones con clientes más completas. Debido a que las solicitudes en el campo pueden retroalimentar el informe de Salesforce, los datos en la oficina y en el campo siempre son actuales. La conexión entre ProntoForms y Salesforce permite transferir de forma segura información al campo sin costo adicional alguno en Salesforce.
 
Recursos de soporte (solo en inglés)
Configurar Salesforce datos Source
Configurar Salesforce datos Destination
 
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Jeff Peel, Jefe de Operaciones
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